Een wonderschoon liefdesdrama van regisseur Oliver Hermanus (Living) met twee sterke rollen van Paul Mescal (Aftersun) en Josh O’Conner (Challengers).
In 1917 leert de jonge, getalenteerde muziekstudent Lionel (Paul Mescal) zijn medestudent David (Josh O’Connor) kennen aan het conservatorium van Boston, waar tussen hen een sterke band ontstaat vanwege hun grote liefde voor volksmuziek en voor elkaar. Naarmate de twee dichters tot elkaar komen, raakt Amerika betrokken bij de Eerste Wereldoorlog, wordt David opgeroepen en keert Lionel, terug naar zijn thuisstaat Kentucky. Hij zet zijn muziek aan de kant om voor de boerderij van zijn familie te zorgen nadat zijn vader plotseling overlijdt.
Als Lionel een aantal jaren later een brief van David krijgt, leidt dat tot een geïmproviseerde studiereis door de wildernis van Maine om de stem van een generatie vast te leggen. Hun onverwachte hereniging, hun liefdesaffaire die steeds sterker wordt en de muziek verandert het geheel in een emotionele reis, te midden van herinnering en verlangen. Totdat ze na een aantal maanden weer noodgedwongen van elkaar afscheid moeten nemen.
