Een prachtige film met een groot hart is deze Oscarinzending uit het gelukkigste land ter wereld, Buthan.
De jonge leraar Ugyen uit Bhutan wordt voor zijn laatste opleidingsjaar naar het extreem afgelegen bergdorpje Lunana gestuurd. Hij wilde liever emigreren naar Australie. Zeer tegen zijn zin in gaat hij te voet samen met een van de inwoners van het bergdorpje vanuit de hoofdstad van Buthan op pad. De tocht naar Lunana duurt vijf dagen en voert de filmkijker mee door de prachtige berglandschappen van het magnifieke Boeddhistische land Buthan. Eenmaal aangekomen wordt Ugyen verwelkomt door de 48 inwoners van Lunana. De grote hoogte en het gebrek aan voorzieningen van zijn primitieve nieuwe omgeving, zorgen ervoor dat hij meteen na aankomst wil vertrekken. De spirituele kracht van de dorpelingen en met name ook de waardering die hij van de kinderen ontvangt, brengen hem echter tot inkeer en veranderen zijn toekomst voorgoed.